Та же яркая 3D-мультяшная сцена, строгий character lock Маши и Миши. Маша с очень серьёзным видом объясняет, что именно они рисовали в садике. Миша заинтересованно смотрит на неё.
На изображении только две фразы:
МАША: «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦУ!»
МИША: «И КАК ПОЛУЧИЛОСЬ?»
Надпись «Смех и грех» маленькая и естественно спрятана на листке бумаги среди детских рисунков.
